每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队挑战，当中里毅在秋名山练习的时候，竟然被一辆AE86轻易爬过头，中里毅决定打听这辆AE86的消息，要跟他...

　　故事发生在19世纪，贾兰（米林德·索曼 Milind Soman 饰）带领着他的土匪帮派藏匿在喜马拉雅山谷里，等待着洗劫路过的商队。果然，前方隐隐约约传来了马蹄声，在大开杀戒后，贾兰一行人收获颇丰。让贾兰没有想到的是，商队里的一个名为乌什娜（米兰妮·让帕诺米 Mylène Jampanoï 饰）的女人久久不愿意离开，她说她曾经在梦里见过贾兰，而贾兰也有此感觉，于是，贾兰带上了乌什娜金装的维尔梅...